Mario Iannotta ist Vorsorge- und Finanzspezialist bei der Swiss Life und unter anderem auf Pensionierungen und die Vorbereitung darauf spezialisiert. Am HGM-Treff präsentierte er dann auch viele Informationen zur AHV-Reform 2021, zur BGV-Reform und räumte Irrtümer zur Pensionierung aus dem Weg. Im Anschluss konnten beim gemeinsamen Apéro, organisiert von seiner Frau und Swiss Life-Teamkollegin Giovanna Mauriello, offene Fragen gestellt und die Räumlichkeiten der Agentur besichtigt werden.

Eine Pensionierung und deren Planung ist sehr individuell und es ist wichtig, die vielen Fristen und Vorgaben einzuhalten, um nicht unwissentlich benachteiligt zu werden. Darum bietet die Swiss Life in Meilen Pensionsplanungen an. Im Zentrum steht bei diesen Beratungen die Analyse der persönlichen finanziellen Situation rund um die Pensionierung. Es wird unter anderem eine Übersicht über Einnahmen und Ausgaben erstellt, es werden Vergleichsrechnungen einer ordentlichen Pensionierung gegenüber einer Frühpensionierung oder anderer Pensionierungsformen vorgenommen und Steuer- und Vermögensoptimierungen werden geprüft. Neben Pensionsplanungen bietet die Swiss Life in Meilen auch Vorsorge- und Versicherungschecks und Vorsorge- und Finanzanalysen an. Dabei ist es dem Meilemer Swiss Life-Team wichtig, bedürfnisorientierte Lösungen und eine gute Betreuung anzubieten.

Zur Swiss Life Generalagentur Zürich-Pfannenstiel gehören über 30 Vorsorge- und Finanzspezialisten sowie drei Immobilienexperten. Sie beraten Privatpersonen und Unternehmen.

Swiss Life Generalagentur Zürich-Pfannenstiel, Winkelstrasse 1, 8706 Meilen

Telefon 044 925 39 39, www.swisslife.ch/meilen